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受华为禁售令冲击,DRBETAM3652019年价格反弹无望

[2019-06-06 15:11:07] 来源: 编辑: 点击量:
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导读:      DRAM价格持续下跌,造成相关厂商营运上的压力。所以,何时止跌已成为市场及相关厂商近期专注的焦点。不过,目前因为美中贸易

   

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  DRAM价格持续下跌,造成相关厂商营运上的压力。所以,何时止跌已成为市场及相关厂商近期专注的焦点。不过,目前因为美中贸易战持续升温的乌云罩顶,加上美国针对华为的禁售令持续发酵,造成华为有其供应链断链的危机。因此,在此氛围之下,市场预期DRAM的时间点恐将再继续延期。

  根据市场调查机构TrendForce(365K点COM)调查数据显示,在美国对华为祭出禁售令,使得华为生产面临压力的情况持续延烧的情况下,从现在事件发展的状态来看,该品牌在未来的两到三季的时间中都会持续遭受严重的出货阻碍,而阻碍将主要影响到智慧型手机及服务器等产品领域上。

  

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  而对于出货的阻碍,TrendForce当前虽未正式对外下修DRAM在2019年下半年的价格跌幅,但内部已经开始着手下修华为在2019年的终端出货量。其中包括了智慧型手机部分,由原来的全年度250M,下修至175M,而服务器出货量也同步下修,出货量由950 K修至670 K的水准。

  根据TrendForce分析师团队的理解与分析,华为目前手上的关键零组件库存,虽然能够维持顺畅的出货至第3季底,但是之后在第4季之时,恐怕就会有缺料的状况发生。因此,不管是市场的氛围,或是内部备料的现况看来,对华为的发展都是不利的。

  

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  而受到华为事件的影响,在BETDRAM365市场的状况上,因为可能少了华为这个大客户的出海口情况下,使得除了集邦科技极有可能在近日内下修下半年度的价格展望以外,不可避免的会影响整个DRAM产业的最后落底时间。尤其,目前在三大厂寡占竞争的态势下,加上DRAM已经严重面临物理极限的前提之下,原先预估DRAM价格要跌破供应商的fully-loaded cost可能性极低。

  另外,当前急速加温的美中贸易战情况,预计也将会使得2019年下半年的需求急冻,与2018年的下半年雷同的是,在不确定性的市场氛围提高,造成数据中心的资本支出突然放缓的情况,将会影响2019年年底前,体质较弱的DRAM供应商恐面临在帐面上认列库存损失的风险。而且在当前NANA Flash也同样供过于求的情况下,最终财报可能呈现亏损的状态。

  

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  因此,集邦科技认为,在这个时间点,虽然在2020年的某季中,DRAM价格可能将会因为价格弹性与供给位成长有限等因素开始有所改善。不过,在这样的情况发生之前,供应商恐怕要承受更久的价格修正压力。

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